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2015年05月運用報告

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2015年05月の運用成績です.
(2015年04月運用報告はこちらを参照)

05月は02日に鎌倉投信の運用報告会、16日にコツコツ京都があった以外は大きなイベントはありませんでした.
06月は20日と21日に奈良と和歌山で草食投資隊結成5周年記念セミナーに参加します.13日のセゾン投信のパーティーは見送りの方針です.


資産全体像

20150530C.png

各資産の詳細はこちら


SMTシリーズ


メインで積み立てているSMTシリーズの05月30日現在のアセットアロケーションはこのようになりました.
20150530SMTRC.png


設定したアセットアロケーションはこれなのですが、運用額が大きくなってきたためにノーセルリバランスにはなかなか時間がかかります.相場に大きな変化がなければ年明けあたりにリバランスが完了する予定です.
20150530SMTIC.png

上図は「もっとお金の話がしたい」の資産配分 WEB v1.1.xlsを用いて作成しました.


SMTシリーズと鎌倉投信・セゾン投信の合計成績


サテライトとして積み立てている、結い2101とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドも含めた前月までの積立と今月の買付、月末の評価額は下表のとおりになりました.
20150530SMTM.png




SMTシリーズ単独では、+228,676円(+2.20%)でした.
投信全体では、+238,673円(+2.13%)でした.
通算では、+1,656,113円(+17.33%)でした.

05月の主な上昇要因は国内株式・先進国株式がそれぞれ前月に比べて10万円程度プラスになったことだと思います.


確定拠出年金


アセットアロケーションは下図の通りです.
20150530DCC.png

上図は「もっとお金の話がしたい」の資産配分 WEB v1.1.xlsを用いて作成しました.


20150530DCM.png



確定拠出年金全体では、+18,025円(+3.90%)でした.
通算では、+82,225円(+21.61%)でした.

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