このブログはくは72の投資行動や考えについて淡々と綴るものです.過度な期待はしないでください.

2015年09月運用報告

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2015年09月の運用成績です.
(2015年08月運用報告はこちらを参照)

09月は鎌倉投信 第6回「結い2101」受益者総会に参加しました.参考記事はこちら
09月は他に、FP3級試験を受験したり、大江英樹さんの「投資賢者の心理学」出版記念セミナー in 大阪にも参加したりしました.

08月の所謂?「堀北ショック」に続き、09月は「福山ショック」など軟調な相場が続いておりますが、方針としては上下にブレるリスクを抱えつつも平均して4~5%程度のリターンが見込めると考えているのでコツコツと投資していきます.
且つ、先の動きが自分には読めないこと、日常生活に支障がない程度の現金を確保しつつ、自分が一時的に損をしていても不安にならないリスク許容度の範囲内でやっているので特にダメージはありません.


資産全体像

20150929assetC.png
各資産の詳細はこちら
特に目立った変化はありませんでした.


SMTシリーズ

メインで積み立てているSMTシリーズの09月29日現在のアセットアロケーションはこのようになりました.20150929SMTC.png


設定したアセットアロケーションはこれなのですが、運用額が大きくなってきたためにノーセルリバランスにはなかなか時間がかかります.相場に大きな変化がなければ年明けあたりにリバランスが完了する予定です.しかしながら、吊ら男さんのセミナーを受けて自分のアセットアロケーションの見直しを見直している最中です.
20150530SMTIC.png

上図は「もっとお金の話がしたい」の資産配分 WEB v1.1.xlsを用いて作成しました.


SMTシリーズと鎌倉投信・セゾン投信の合計成績

サテライトとして積み立てている、結い2101とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドも含めた前月までの積立と今月の買付、月末の評価額は下表のとおりになりました.20150929SMTM.png


SMTシリーズ単独では、-503,745円(-5.16%)でした.
投信全体では、-534,653円(-4.99%)でした.
通算では、+206,578円(+1.95%)でした.


確定拠出年金

アセットアロケーションは下図の通りです.
20150530DCC.png

上図は「もっとお金の話がしたい」の資産配分 WEB v1.1.xlsを用いて作成しました.20150929DCM.png


確定拠出年金全体では、-34,457円(-7.37%)でした.
通算では、-2,091円(-0.44%)でした.
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