このブログはくは72の投資行動や考えについて淡々と綴るものです.過度な期待はしないでください.

2015年12月運用報告

 0
 0

※本ブログでは記事中に広告情報を含むことがあります

2015年12月の運用成績です.
(2015年11月運用報告はこちらを参照)

12月は基本的に本業を中心に頑張りました.3件の忘年会など仕事以外のイベントもありました.投資家としての活動は30日に関西インデックス投資家オフ会に参加させていただいたくらいです(近々書く予定!).

01月はFOYの表彰式に参加予定です.やっと夏休みが取れました.まだ半分も消化しきれていませんが・・・


資産全体像

20151230AAC.png
各資産の詳細はこちら
生活防衛資金全体のパーセンテージは大きく変わっていませんが、普通預金として持っている流動性資産が5%ほど低下しました.これは01月誕生日のため新生銀行のバースデー定期預金に一部預けたためです.自身の投資方針以上の額は維持されているので問題ありません.


インデックスファンドのみ

メインで積み立てているインデックスファンドの12月30日現在のアセットアロケーションはこのようになりました.2015年12月から積立商品の一部変更しています.20151230SMTC.png

設定したアセットアロケーションはこちらです.運用額が大きくなってきたためにノーセルリバランス中ですが時間がかかってます.近々自分のアセットアロケーションの見直しをする予定です.
20150530SMTIC.png

上図は「もっとお金の話がしたい」の資産配分 WEB v1.1.xlsを用いて作成しました.


インデックスファンドと鎌倉投信・セゾン投信の合計成績

サテライトとして積み立てている、結い2101とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドも含めた前月までの積立と今月の買付、月末の評価額は下表のとおりになりました.
2015年12月分からデザインを変更しています.
20151230SMTM.png


インデックスファンドのみでは、-1.77%でした.
投信全体では、-1.69%でした.
通算では、+7.54%でした.


確定拠出年金

アセットアロケーションは下図の通りです.
20150530DCC.png
上図は「もっとお金の話がしたい」の資産配分 WEB v1.1.xlsを用いて作成しました.

2015年12月分からデザインを変更しています.20151230DCM.png


確定拠出年金全体では、-2.39%でした.
通算では、+ 7.65%でした.
関連記事

0 Comments

There are no comments yet.

Leave a reply