このブログはくは72の投資行動や考えについて淡々と綴るものです.過度な期待はしないでください.

2016年07月運用報告

 0
2016年07月の運用成績です.
(2016年06月運用報告はこちらを参照)


07月の活動

07月は投資家としての積極的に活動しました.
07月09日にインデックス投資ナイトに参加しました(関連記事
07月24日に日本郵便主催の長期投資セミナーに参加しました.
07月08日に大江英樹さんの出版記念セミナーに参加しました.

08月は今のところ予定はありません.


資産全体像

20160730AssetAllocation.png

各資産の詳細はこちら
全体のパーセンテージは前回とは大きく変わっていません.
リスク資産の評価額上昇のため全体してして生活防衛資金の割合が減少しましたが、金額ベースでは変わりありません.
割合の変化はあるものの、方針通りの運用ができているので問題ありません.


インデックスファンドのみ

メインで積み立てているインデックスファンドの07月30日現在のアセットアロケーションはこのようになりました.
20160730IndexC.png

投資方針書2016の設定に則り、時期を見て一部のアセットクラスを売却してリバランスする予定です.


インデックスファンドと鎌倉投信・セゾン投信の合計成績

サテライトとして積み立てている、結い2101とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドも含めた前月までの積立と今月の買付、月末の評価額は下表のとおりになりました.

20160730Indexm.png

インデックスファンドのみでは、+4.43%でした.
投信全体では、+4.30%でした.
通算では、+1.22%でした.



確定拠出年金

アセットアロケーションは下図の通りです.20160730DCC.png
リバランスも兼ねて、毎月買付日の少し前に状況を見て金額を調整します.

20160730DCM.png


確定拠出年金全体では、+5.83%でした.
通算では、-2.52%でした.

こちらは制度上早くても60歳まで引き出せないので淡々と限度額一杯の積立とバランスの維持に努めます.
関連記事

0 Comments

There are no comments yet.

Leave a reply