2017年02月運用報告
2017年02月の運用成績です．
（2017年01月運用報告はこちらを参照）
桐谷広人さんの特別講演会に参加してきました
国内債券インデックスファンドを一部売却しました
「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin京都vol.19」に参加してきました．
セゾン投信 第10期運用報告会＠大阪 に参加してきました
今月は生活防衛資金として新生銀行に預けている2週間満期定期預金の一部が普通預金に組入れらている時期に棚卸を行ったためやや流動性資産の割合が大きくなっています．
投資方針通り、現職の年収分の生活防衛資金をきっちりと確保した状態です．
多少の割合の変化はあるものの、方針通りの運用ができているので問題ありません．
インデックスファンドのみのアセットアロケーションもDC同様のアセットアロケーションへ持っていく予定です．
REITと国内債券の取り扱いについては今後の検討課題です．
前月と比べて次のような変化はありました．
・たわらノーロードの先進国株式に積立商品を変更
・国内債券インデックスファンドを一部売却
＜参考記事＞
2017年02月分たわらノーロード先進国株式を定期積立購入しました
国内債券インデックスファンドを一部売却しました
今月より積立商品の変更があるため、表はやや縦長になりました．
今後変更の予定があるアセットクラスの下にはそのための欄を設けました．
インデックスファンドのみでは、+1.43％でした．
投信全体では、+1.32％でした．
通算では、+12.65％でした．
リバランスも兼ねて、毎月買付日の少し前に状況を見て金額を調整します．
確定拠出年金全体では、+1.76％でした．
通算では、+13.80％でした．
こちらは制度上早くても60歳まで引き出せないので淡々と限度額一杯の積立とバランスの維持に努めます．
（2017年01月運用報告はこちらを参照）
02月の活動
02月は投資家としての活動は次の通りでした．桐谷広人さんの特別講演会に参加してきました
国内債券インデックスファンドを一部売却しました
「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin京都vol.19」に参加してきました．
セゾン投信 第10期運用報告会＠大阪 に参加してきました
資産全体像
今月は生活防衛資金として新生銀行に預けている2週間満期定期預金の一部が普通預金に組入れらている時期に棚卸を行ったためやや流動性資産の割合が大きくなっています．
投資方針通り、現職の年収分の生活防衛資金をきっちりと確保した状態です．
多少の割合の変化はあるものの、方針通りの運用ができているので問題ありません．
インデックスファンドのみのアセットアロケーションもDC同様のアセットアロケーションへ持っていく予定です．
REITと国内債券の取り扱いについては今後の検討課題です．
インデックスファンドのみ
メインで積立・保有しているインデックスファンドの02月28日現在のアセットアロケーションはこのようになりました．
前月と比べて次のような変化はありました．
・たわらノーロードの先進国株式に積立商品を変更
・国内債券インデックスファンドを一部売却
＜参考記事＞
2017年02月分たわらノーロード先進国株式を定期積立購入しました
国内債券インデックスファンドを一部売却しました
インデックスファンドと鎌倉投信・セゾン投信の合計成績
サテライトとして積み立てている、結い2101とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドも含めた前月までの積立と今月の買付、月末の評価額は下表のとおりになりました．
今月より積立商品の変更があるため、表はやや縦長になりました．
今後変更の予定があるアセットクラスの下にはそのための欄を設けました．
インデックスファンドのみでは、+1.43％でした．
投信全体では、+1.32％でした．
通算では、+12.65％でした．
確定拠出年金
アセットアロケーションは下図の通りです．
リバランスも兼ねて、毎月買付日の少し前に状況を見て金額を調整します．
確定拠出年金全体では、+1.76％でした．
通算では、+13.80％でした．
こちらは制度上早くても60歳まで引き出せないので淡々と限度額一杯の積立とバランスの維持に努めます．
- 関連記事
-
-
2017年05月運用報告
2017/06/02
-
2017年04月運用報告
2017/05/02
-
2017年03月運用報告
2017/03/29
-
2017年02月運用報告
2017/03/02
-
2017年01月運用報告
2017/02/02
-