このブログはくは72の投資行動や考えについて淡々と綴るものです.過度な期待はしないでください.

2017年04月運用報告

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2017年04月の運用成績です.
(2017年03月運用報告はこちらを参照)


04月の活動

04月は投資家としての活動は次の通りでした.

楽天証券で学ぶ個人型確定拠出年金 iDeCoの基礎を徹底解説!

「結い 2101」運用報告会に参加してきました

【京都】いい会社訪問® 「新社長に聞く これからのIKEUCHI ORGANIC」に参加してきました

関東・函館メンバーを交えての関西インデックス投資オフ会に参加してきました


資産全体像

20170430AssetC.png

投資方針通り、現職の年収分の生活防衛資金をきっちりと確保した状態です.
01月末に設定した新生銀行のハッピーバースデー定期預金が満期を迎えたため生活防衛資金内で普通預金・定期預金のバランスが変動しています.

今月はREITファンドが値下がり、株式ファンドの値上がりによって投資資産内での割合変化は起こりました.
多少の割合の変化はあるものの、方針通りの運用ができているので問題ありません.
インデックスファンドのみのアセットアロケーションもDC同様のアセットアロケーションへ持っていく予定です.
REITと国内債券のインデックスファンドはタイミングをみて売却する予定です.


インデックスファンドのみ

メインで積立・保有しているインデックスファンドの04月28日現在のアセットアロケーションはこのようになりました.
20170428IndexC.png

前月と比べて割合に変化はありませんでした.


インデックスファンドと鎌倉投信・セゾン投信の合計成績

サテライトとして積み立てている、結い2101とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドも含めた前月までの積立と今月の買付、月末の評価額は下表のとおりになりました.

20170428IndexM.png


今後変更の予定があるアセットクラスの下にはそのための欄を設けました.

インデックスファンドのみでは、+2.05%でした.
投信全体では、+1.96%でした.
通算では、+13.25%でした.


確定拠出年金

アセットアロケーションは下図の通りです.20170428DCC.png


リバランスも兼ねて、毎月買付日の少し前に状況を見て金額を調整します.

20170428DCM.png


確定拠出年金全体では、+2.77%でした.
通算では、+14.61%でした.

こちらは制度上早くても60歳まで引き出せないので淡々と限度額一杯の積立とバランスの維持に努めます.
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