このブログはくは72の投資行動や考えについて淡々と綴るものです.過度な期待はしないでください.

2017年05月運用報告

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2017年05月の運用成績です.
(2017年04月運用報告はこちらを参照)


05月の活動

05月は投資家としての活動は次の通りでした.

ミニ・オフ会in梅田
04/29に開催された合同オフ会よりアクセス数が格段に多く驚きました.


「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin大阪#2」を開催しました!
半年に1回のペースで開催しているコツコツ大阪を無事に開催できました.次回は11月に開催します.


資産全体像

20170530Asset.png

投資方針通り,現職の年収分の生活防衛資金をきっちりと確保した状態で投資できていました.
今後も予測に頼らず,自身で設定した投資方針に則り投資を続けていきます.

多少の割合の変化はあるものの,方針通りの運用ができているので問題ありません.
インデックスファンドのみのアセットアロケーションもDC同様のアセットアロケーションへ持っていく予定です.
REITと国内債券のインデックスファンドはタイミングをみて売却する予定です.売却する時期は現在のところ決まっておりません.REITは遅くともNISAのロールオーバー時点で売却したいと考えております.


インデックスファンドのみ

メインで積立・保有しているインデックスファンドの05月30日現在のアセットアロケーションはこのようになりました.

20170530IndexC.png

前月と比べて割合に変化に大きな変化はありませんでした.
現在メインで積み立てているたわらノーロード先進国株式の割合が少し増えた程度です.


インデックスファンドと鎌倉投信・セゾン投信の合計成績

サテライトとして積み立てている,結い2101とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドも含めた前月までの積立と今月の買付,月末の評価額は下表のとおりになりました.

20170530IndexM.png


今後変更の予定があるアセットクラスの下にの欄を設けております.

インデックスファンドのみでは,+1.54%でした.
投信全体では,+1.57%でした.
通算では,+14.83%でした.


確定拠出年金

アセットアロケーションは下図の通りです.20170530DCC.png

リバランスも兼ねて,毎月買付日の少し前に状況を見て金額を調整します.

20170530DCM.png


確定拠出年金全体では,+1.87%でした.
通算では,+16.43%でした.

こちらは制度上早くても60歳まで引き出せないので淡々と限度額一杯の積立とバランスの維持に努めます.
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