このブログはくは72の投資行動や考えについて淡々と綴るものです.過度な期待はしないでください.

2017年07月運用報告

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2017年07月の運用成績です.
(2017年06月運用報告はこちらを参照)


07月の活動

07月は投資家としての活動は次の通りでした.

「インデックス投資ナイト2017」に参加してきました!!その1
「インデックス投資ナイト2017」に参加してきました!!その2
今年も真夏の祭典インデックス投資ナイトに参加してきました.毎年チケット争奪戦が激化していますが幸い今年もゲットできました.来年も開催されればゲットしたい!


鎌倉投信を訪問してきました
サテライト枠で積立投資している鎌倉投信の結い2101.一度は本社社屋に行ってみたいと思っていたので希望が叶いました.


「セゾン投信10周年記念セミナー in 神戸」に参加してきました
セゾン投信も節目の10周年.敢えて大阪を外して神戸三ノ宮で開催されました.
10年間変わっていないこと,10年間の間で変わったこと,これからのこととそれぞれの展望を聞けてこれからもセゾン投信を受益者として応援したいと思いました.


資産全体像

20170729AssetAllocation.png

投資方針通り,現職の年収分の生活防衛資金をきっちりと確保した状態で投資できていました.
今後も予測に頼らず,自身で設定した投資方針に則り投資を続けていきます.

多少の割合の変化はあるものの,方針通りの運用ができているので問題ありません.
インデックスファンドのみのアセットアロケーションもDC同様のアセットアロケーションへ持っていっている最中です.
REITと国内債券のインデックスファンドはタイミングをみて売却する予定です.売却する時期は現在のところ決まっておりません.REITは遅くともNISAのロールオーバー時点で売却したいと考えております.


インデックスファンドのみ

メインで積立・保有しているインデックスファンドの07月28日現在のアセットアロケーションはこのようになりました.

20170728IndexC.png


前月と比べて割合に変化に大きな変化はありませんでした.
現在メインで積み立てているたわらノーロード先進国株式の割合が少し増えた,保有しているSMTグローバル株式の割合が少し減った程度です.


インデックスファンドと鎌倉投信・セゾン投信の合計成績

サテライトとして積み立てている,結い2101とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドも含めた前月までの積立と今月の買付,月末の評価額は下表のとおりになりました.

20170728IndexM.png


今後変更の予定があるアセットクラスの下にの欄を設けております.

インデックスファンドのみでは,+0.61%でした.
投信全体では,+0.65%でした.
通算では,+17.39%でした.


確定拠出年金

アセットアロケーションは下図の通りです.20170728DCC.png

リバランスも兼ねて,毎月買付日の少し前に状況を見て金額を調整します.

20170728DCM.png

確定拠出年金全体では,+0.78%でした.
通算では,+19.37%でした.

こちらは制度上早くても60歳まで引き出せないので淡々と限度額一杯の積立とバランスの維持に努めます.
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