このブログはくは72の投資行動や考えについて淡々と綴るものです.過度な期待はしないでください.

2017年09月運用報告

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2017年09月の運用成績です.
(2017年08月運用報告はこちらを参照)


09月の活動

09月は投資家としての活動は次の通りでした.

第8回「結い2101」受益者総会 に参加してきました
毎年恒例の鎌倉投信の受益者総会に参加しました.


【大阪】「結い 2101」運用報告会に参加しました
運用報告についてみっちり質問のできる運用報告会に参加しました.


草食投資隊&彩ちゃん先生コラボセミナー「わからない」から「やってみる」へ 参加しました
草食投資隊のセミナーの開催のお手伝いをさせていただきました.

09月は本業の業務が多忙かつ同僚のあまりにも手際の悪さに仕事が減るどころか日々溜まっていく状態でストレスフルな状態に.そして,原因不明の浮動性めまいに悩まされた1ヶ月でした.


資産全体像

20170930AssetC.png

投資方針通り,現職の年収分の生活防衛資金をきっちりと確保した状態で投資出来ていました.
今後も予測に頼らず,自身で設定した投資方針に則り投資を続けていきます.

多少の割合の変化はあるものの,方針通りの運用ができていました.
インデックスファンドのみのアセットアロケーションもDC同様のアセットアロケーションへ持っていっている最中です.
REITと国内債券のインデックスファンドはタイミングをみて売却する予定です.
売却する時期は現在のところ決まっておりません.
REITは遅くとも現行NISAのロールオーバー時点で売却したいと考えています.


インデックスファンドのみ

メインで積立・保有しているインデックスファンドの09月29日現在のアセットアロケーションはこのようになりました.

20170929IndexC.png

前月と比べて割合に変化に大きな変化はありませんでした.
ある程度資産が積み上がってくるとノーセル・リバランスというのは難しいというのが実感できてきます.


インデックスファンドと鎌倉投信・セゾン投信の合計成績

サテライトとして積み立てている,結い2101とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドも含めた前月までの積立と今月の買付,月末の評価額は下表のとおりになりました.

20170929IndexM.png

今後変更の予定があるアセットクラスの下にの欄を設けております.

インデックスファンドのみでは,+3.27%でした.
投信全体では,+3.11%でした.
通算では,+19.87%でした


確定拠出年金

アセットアロケーションは下図の通りです.20170929DCC.png

リバランスも兼ねて,毎月買付日の少し前に状況を見て金額を調整します.

20170929DCM.png

確定拠出年金全体では,+4.09%でした.
通算では,+22.41%でした.

こちらは制度上早くても60歳まで引き出せないので淡々と限度額一杯の積立とバランスの維持に努めます.
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