このブログはくは72の投資行動や考えについて淡々と綴るものです.過度な期待はしないでください.

2017年10月運用報告

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2017年10月の運用成績です.
(2017年09月運用報告はこちらを参照)


10月の活動

10月は投資家としての活動は次の通りでした.

なし!!

資産全体像

20171030Asset.png

多少の割合の変化はあるものの,方針通りの運用ができていました.
投資方針通り,現職の年収分の生活防衛資金をきっちりと確保した状態で投資出来ていました.
今後も予測に頼らず,自身で設定した投資方針に則り投資を続けていきます.

インデックスファンドのみのアセットアロケーションもDC同様のアセットアロケーションへ持っていっている最中です.
REITと国内債券のインデックスファンドはタイミングをみて売却する予定です.
売却する時期は現在のところ決まっておりません.
REITは遅くとも現行NISAのロールオーバー時点で売却したいと考えています.


インデックスファンドのみ

メインで積立・保有しているインデックスファンドの10月30日現在のアセットアロケーションはこのようになりました.

20171030IndexC.png

前月と比べて割合に変化に大きな変化はありませんでした.
ある程度資産が積み上がってくるとノーセル・リバランスというのは難しいというのが実感できてきます.


インデックスファンドと鎌倉投信・セゾン投信の合計成績

サテライトとして積み立てている,結い2101とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドも含めた前月までの積立と今月の買付,月末の評価額は下表のとおりになりました.

20171030IndexM.png

今後変更の予定があるアセットクラスの下にの欄を設けております.

インデックスファンドのみでは,+2.80%でした.
投信全体では,+2.70%でした.
通算では,+22.87%でした


確定拠出年金

アセットアロケーションは下図の通りです.20171030DCC.png

リバランスも兼ねて,毎月買付日の少し前に状況を見て金額を調整します.

20171030DCM.png

確定拠出年金全体では,+3.17%でした.
通算では,+25.91%でした.

こちらは制度上早くても60歳まで引き出せないので淡々と限度額一杯の積立とバランスの維持に努めます.
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