このブログはくは72の投資行動や考えについて淡々と綴るものです.過度な期待はしないでください.

2018年02月運用報告

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あっという間に02月が終わりました.
02月は04月に向けての準備などに追われてヘトヘトでした.
相場は大きく動き,毎日確認していていましたが想定の範囲内であり全く動じることはありませんでした.

2018年02月の運用成績です.
(2018年01月運用報告はこちらを参照)


02月の活動

02月は投資家としての活動は次の通りでした.

セゾン投信 第11期運用報告会@大阪 に参加してきました
今年も参加したセゾン投信の運用報告会!受益者同士で協力して机や椅子を今年も片付けの手伝いをしました!


資産全体像

20180228AssetC.png

前月と割合の変化なく,方針通りの運用ができていました.
投資方針通り,現職の年収分以上の生活防衛資金をきっちりと確保した状態で投資出来ていました.
今後も相場予測に頼らず,自身で設定した投資方針に則り淡々と投資を続けていきます.

インデックスファンドのみのアセットアロケーションもDC同様のアセットアロケーションへ移行している最中です.
REITと国内債券のインデックスファンドはタイミングをみて売却する予定です.
REITは一般NISAのロールオーバー時点で一気に売却したいと考えています.


インデックスファンドのみ

メインで積立・保有しているインデックスファンドの02月28日現在のアセットアロケーションはこのようになりました.

20180228indexC.png

前月と比べて割合に変化に大きな変化はありませんでした.この1カ月は全体的に大きく評価額が下がった月でした.
ある程度資産が積み上がっているのでノーセル・リバランスでは限界があります.
現状は想定リスクに対して過剰にリスクを取っている形になっているため,毎月リスクを下げるための行動を続けております.
最終的には,一般NISAのロールオーバーで調節します.


インデックスファンドと鎌倉投信・セゾン投信の合計成績

サテライトとして積み立てている,結い2101とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドも含めた前月までの積立と今月の買付,月末の評価額は下表のとおりになりました.

20180228indexM.png

今後変更の予定があるアセットクラスの下にの欄を設けております.

インデックスファンドのみでは,-5.32%でした.
投信全体では,-4.98%でした.
通算では,+21.25%でした.


確定拠出年金

アセットアロケーションは下図の通りです.20180228idecoC.png


リバランスも兼ねて,毎月買付日の少し前に状況を見て金額を調整します.

20180228idecoM.png

確定拠出年金全体では,-5.76%でした.
通算では,+23.62%でした.

こちらは制度上早くても60歳まで引き出せないので淡々と限度額一杯の積立とバランスの維持に努めます.
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