このブログはくは72の投資行動や考えについて淡々と綴るものです.過度な期待はしないでください.

2018年03月運用報告

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気が付けば03月が終わります.
03月は職場の決算期のため薬剤師は首の皮1枚の在庫管理を強いられます.他部署に迷惑を掛けつつ在庫を徹底的に絞る毎日でした.
そんな中で相場は大きく動き,毎日確認していているものの想定の範囲内であり全く動じることはありませんでした.

2018年03月の運用成績です.
(2018年02月運用報告はこちらを参照)


03月の活動

今月の投資家としての活動は次の通りでした.

特になし


資産全体像

20180329AssetC.png

前月と割合の変化なく,方針通りの運用ができていました.
投資方針通り,現職の年収分以上の生活防衛資金をきっちりと確保した状態で投資出来ていました.
今後も相場予測に頼らず,自身で設定した投資方針に則り淡々と投資を続けていきます.

インデックスファンドのみのアセットアロケーションもiDeCo同様のアセットアロケーションへ移行している最中です.
REITと国内債券のインデックスファンドはタイミングをみて売却する予定です.
REITは一般NISAのロールオーバー時点で一気に売却したいと考えています.


インデックスファンドのみ

メインで積立・保有しているインデックスファンドの03月29日現在のアセットアロケーションはこのようになりました.

20180329IndexC.png

前月と比べて割合に変化に大きな変化はありませんでした.この1カ月も全体的に大きく評価額が下がった月でした.
ある程度資産が積み上がっているのでノーセル・リバランスでは限界があります.
現状は想定リスクに対して過剰にリスクを取っている形になっているため,毎月リスクを下げるための行動を続けております.
最終的には,一般NISAのロールオーバーで調節します.


インデックスファンドと鎌倉投信・セゾン投信の合計成績

サテライトとして積み立てている,結い2101とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドも含めた前月までの積立と今月の買付,月末の評価額は下表のとおりになりました.

20180329IndexM.png

今後変更の予定があるアセットクラスの下にの欄を設けております.

インデックスファンドのみでは,-3.58%でした.
投信全体では,-3.31%でした.
通算では,+17.12%でした.


確定拠出年金

アセットアロケーションは下図の通りです.20180329iDeCiC.png

リバランスも兼ねて,毎月買付日の少し前に状況を見て金額を調整します.

20180329iDeCiM.png

確定拠出年金全体では,-4.65%でした.
通算では,+17.68%でした.

こちらは制度上早くても60歳まで引き出せないので淡々と限度額一杯の積立とバランスの維持に努めます.
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