このブログはくは72の投資行動や考えについて淡々と綴るものです.過度な期待はしないでください.

2018年06月運用報告

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06月が終わりました.2018年の後半戦ですよ!
06月は連勤があった以外は比較的落ち着いて仕事ができた1ヶ月でした.
そんな中で相場は変動はありつつも目立った変化はなかったような気がします.

2018年06月の運用成績です.
(2018年05月運用報告はこちらを参照)


06月の活動

今月の投資家としての活動は次の通りでした.

「人生100年時代の資産活用入門」に参加してきました
セゾン投信さんとGAIAさんのコラボセミナーに今年も参加させていただきました.世の中には変なIFAさんがいるみたいですが,GAIAさんはしっかりと顧客重視でされているようです.


「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin京都 vol.21」に参加してきました
諸々の事情でお邪魔させていただくことができました.コツコツの発起人の竹川美奈子さん,コラムニストの大江英樹さんがゲストで参加されていました.


資産全体像

20180630AssetC.png

前月と割合のなく,方針通りの運用ができていました.
投資方針通り,現職の年収分以上の生活防衛資金をきっちりと確保した状態で投資出来ていました.
今後も相場予測に頼らず,自身で設定した投資方針に則り淡々と投資を続けていきます.

インデックスファンドのみのアセットアロケーションもiDeCo同様のアセットアロケーションへ移行している最中です.
REITと国内債券のインデックスファンドは一般NISAのロールオーバー時点で一気に売却したいと考えています.


インデックスファンドのみ

メインで積立・保有しているインデックスファンドの06月30日現在のアセットアロケーションはこのようになりました.

20180629IndexC.png

前月と比べて割合に変化に大きな変化はありませんでした.
ある程度資産が積み上がっているのでノーセル・リバランスでは限界があります.
現状は想定リスクに対して過剰にリスクを取っている形になっているため,毎月リスクを下げるための行動を続けております.
最終的には,一般NISAのロールオーバーで調節します.


インデックスファンドと鎌倉投信・セゾン投信の合計成績

サテライトとして積み立てている,結い2101とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドも含めた前月までの積立と今月の買付,月末の評価額は下表のとおりになりました.

20180629IndexM.png

今後変更の予定があるアセットクラスの下にの欄を設けております.

インデックスファンドのみでは,+0.36%でした.
投信全体では,-0.40%でした.
通算では,+20.44%でした.


確定拠出年金

アセットアロケーションは下図の通りです.20180629iDeCoC.png


リバランスも兼ねて,毎月買付日の少し前に状況を見て金額を調整します.

20180629IdeCoM.png


確定拠出年金全体では,+0.04%でした.
通算では,+21.45%でした.

こちらは制度上早くても60歳まで引き出せないので淡々と限度額一杯の積立とバランスの維持に努めます.
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