インデックスファンドのみ

株式について，MSCI All Country World Index（配当込み・円換算ベース）の比率にしています．少し乖離が大きくなってきたのでリバランスを検討します．

インデックスファンドと鎌倉投信・セゾン投信の合計成績

サテライトとして積み立てている，結い2101とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドも含めた前月までの積立と今月の買付，月末の評価額は下表のとおりになりました．

今後変更の予定があるアセットクラスの下にの欄を設けております．
インデックスファンドのみでは，+10.58％でした．
投信全体では，+9.78％でした．
通算（評価額/投資総額）では，+66.83％でした．

確定拠出年金

アセットアロケーションは下図の通りです．


リバランスも兼ねて，毎月買付日の少し前に状況を見て金額を調整します．


確定拠出年金全体では，+10.94％でした．
通算では，+78.46％でした．
こちらは制度上早くても60歳まで引き出せないので淡々と限度額一杯の積立とバランスの維持に努めます．